Joss Whedon a voulu crée cet épisode pour marquer l'éolution petite fille==> jeune femme. Dans la série buffy va avoir un moment d'intimitée avec angel. Suite sa Angel va perdre son âme et redeviendra ANGELUS.
L'histoire:
Buffy fait un cauchemar dans lequel Drusilla parvient à tuer Angel. Quand elle lui en parle, il lui conseille de ne pas trop s'inquiéter. Mais à la même question, Giles conseille la méfiance : Dru pourrait être en vie. Willow, quant à elle, encourage Buffy à poursuivre et à approfondir sa relation avec Angel. Oz propose à Willow de l'accompagner à la fête surprise que la bande prépare à l'occasion du dix-septième anniversaire de Buffy. On voit Spike et Drusilla : Spike est affaibli, dans un fauteuil roulant, mais Dru se porte comme un charme, et elle prépare une fête, elle aussi. Un inconnu va trouver Jenny : il s'agit de son oncle. Coup de théâtre : Jenny appartient à la famille de bohémien qui a autrefois rendu l'âme à Angel après qu'il ai tué une des leurs. Si Angel ne connaissait, au moins un instant, un moment de bonheur il perdrait son âme et redeviendrait Angelus (méchant). C'est afin de le faire souffrir que son âme lui a été rendue. Il incombe à Jenny de tenir Buffy à l'écart du vampire. En chemin pour le Bronze, Buffy et Jenny rencontre des vampires, dont l'un est celui qui a traduit le rituel pour que Drusilla retrouve ses forces (Dalton). Pendant la bagarre, la Tueuse et un vampire volent à travers la fenêtre du Bronze, où l'attend la fête donnée en son honneur. Oz apprend à cette occasion les secrets du groupe. Une fois les démons mis en déroute, on ouvre la boite qu'ils transportaient : à l'intérieur se trouve un bras, qui s'agite tout seul. Angel comprend qu'il s'agit du Juge, un démon très puissant qui est capable de détruire la terre entière. Il fut démembré et les morceaux éloignés autant que possible les uns des autres. Angel décide de partir le soir même mettre le bras en sûreté. Au port, alors qu'il dit au revoir à Buffy, des vampires les attaquent et récupèrent le bras. Le Juge est reconstitué et est l'invité d'honneur de la fête de Drusilla. Angel et Buffy, comprenant qu'il est trop tard, vont se réfugier chez Angel. Il finit par lui avouer qu'il l'aime et ils passent la nuit ensemble. Erreur fatale pour Angel qui connaissant enfin le bonheur perd son âme. Il se réveille et se tord de douleur, il sort et sous la pluie hurle le nom de Buffy qui dors profondément et ne se réveille pas... Innocence Quand Buffy se réveille, Angel n'est pas près d'elle. Il est dans la rue et continue de crier son nom. Une femme s'arrête pour l'aider et... il la tue. Angel est redevenu Angelus. La bande a passé la nuit à chercher un moyen d'empêcher le Juge de réapparaître. Quand Buffy arrive, elle leur annonce qu'il a déjà été "rassemblé". Angel se rend à l'usine où se cache Dru et les autres vampires. Spike ordonne au juge de tuer Angel mais ce dernier n'a plus un seul sentiment d'humanité et le Juge ne peut rien. Willow découvre la relation qu'Alex et Cordélia gardaient secrète, et en est profondément heurtée. Buffy retrouve Angel chez lui Il la repousse et son attitude inquiète Buffy. On apprend de la bouche de l'oncle de Jenny que si Angel connaît ne serait ce qu'un bref moment de bonheur, son âme est vouée à la destruction. Angel devenu Angelus se rend à Sunnydale où il tente de mordre Willow. Buffy arrive, il l'embrasse puis la bouscule et s'en va. L'Exécutrice est bouleversée. Elle rentre chez elle, s'effondre, pleure, et rêve de sa nuit avec Angel, puis d'un enterrement où Jenny porte du noir. Le lendemain, elle exige d'elle de lui dire ce qu'elle sait. Jenny avoue être une Observatrice chargée de veiller à ce qu'Angel paye pour ce qu'il a fait. De son côté, Alex, grâce à son "expérience" de soldat (Halloween), cherche du côté des armes de pointes un moyen de détruire le Juge. En effet ce dernier ne peut être détruit par aucune arme sur terre, du moins de son époque...Il va fouiner dans une base de l'armée. Buffy, Giles et Jenny découvrent le corps mort de l'oncle, tué par Angelus. Le Juge, quant à lui, compte sur une série de meurtre pour lui rendre de forces. Il se rend au cinéma où l'attendent Buffy et Alex avec d'un énorme M16... bazooka ?? trop énorme pour être réel !!!!. Le juge pensant être immortel ne prend pas garde. La tueuse explose le juge et signe là une de ses plus belle extermination de démon !!! (trop forte la scène !!). Angelus lui aussi s'en prend à Buffy. Elle ne trouve pas la force de le tuer et se contente de le frapper (là ou ca fait mal pour les garçons) pour se défendre. Pendant que Oz réuni les morceaux du juge ("Oh un bras !!"), Giles prévient Buffy qu'Angelus la prendra probablement pour cible. Buffy rentre chez elle où sa mère l'attend pour fêter ses 17 ans. Elle ne fait pas de v½u en soufflant les bougies. Et se sent plus vieille d'un coup...
